Иван, только что отпраздновавший пятидесятилетие, воспитывает двух дочерей: старшую, могучую Марью, и младшую, подающую надежды колдунью Софью. В Белогорье царит привычный уклад, пока неожиданное появление колдуна Северина с пророчеством о грядущей катастрофе не нарушает покой магического сообщества. Чтобы защитить родные земли и спасти отца от неминуемой угрозы, Софья вынуждена отправиться в прошлое, в Москву, где живет её юный и ничего не ведающий отец. Тем временем Марье предстоит столкнуться со злом лицом к лицу в самом сердце их города.
Это путешествие во времени станет для Софьи испытанием её растущих магических сил и мудрости, ведь ей придется действовать осторожно, чтобы не нарушить ход событий. В то же время Марья, опираясь на свою богатырскую мощь и отвагу, вступит в схватку с темными силами, угрожающими настоящему. Судьба всей семьи и будущее Белогорья теперь зависят от решений и действий сестер, каждая из которых сражается на своем фронте.