В 1930-е годы Москву посетил таинственный иностранец, называвший себя Воландом. Вместе с его появлением в советскую действительность ворвалась чёртовщина и мистика, а его свита принялась дурачить и сбивать с толку обывателей. Однако за всей этой суетой и фокусами скрывалась иная, невидимая простым смертным сторона визита Воланда.
Она заключалась в том, что под маской развлечений и чудес происходило нечто гораздо более глубокое и значительное. Воланд и его спутники не просто морочили головы горожанам, но вскрывали пороки, обнажали ложь и испытывали души людей, оставляя после себя не только недоумение, но и уроки, понятные лишь тем, кто был готов их принять.